專題研究丨滑雪旅游:讓冬季旅游“火”起來(上)

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  • 發(fā)布時間:2019-06-10
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滑雪是一種冒險、時尚、新潮的娛樂活動,純競技滑雪更是一項(xiàng)具有鮮明的競爭性與專業(yè)性的運(yùn)動,為眾多尋求刺激的愛好者趨之若鶩。目前世界上比賽正規(guī)的大項(xiàng)目分為:高山滑雪、北歐滑雪(越野滑雪、跳臺滑雪)、自由式滑雪、冬季兩項(xiàng)滑雪、雪上滑板滑雪等。根據(jù)以上內(nèi)容衍生出的的滑雪旅游,是依托雪資源,集趣味性、參與性、刺激性于一體的具有休閑、旅游、健身、度假、娛樂功能的體育旅游產(chǎn)品。更是滿足了消費(fèi)升級后的旅游者的需求,讓冬季旅游更加火熱。

本研究主要對象為滑雪旅游,包括滑雪旅游的行業(yè)概況、國內(nèi)滑雪游客市場特征、國內(nèi)外滑雪設(shè)備(制造商)、國內(nèi)滑雪制造商頭部、國內(nèi)滑雪市場供給側(cè)方概況、未來發(fā)展預(yù)測六個方面。本篇為包含前三個方面的滑雪旅游上篇。

一、滑雪旅游的行業(yè)概況

(一)滑雪旅游概況

1、概念與特點(diǎn)

滑雪旅游,是依托雪資源,集趣味性、參與性、刺激性于一體的具有休閑、旅游、健身、度假、娛樂功能的體育旅游產(chǎn)品。從分類上可以分為:賽事型滑雪旅游、休閑型滑雪旅游、節(jié)慶型滑雪旅游、民俗型滑雪旅游、探險型滑雪旅游等。

具有參與性、體驗(yàn)性強(qiáng)、對于自然資源的依賴性較強(qiáng)、旅游者滯留時間長、消費(fèi)層次高、客源市場穩(wěn)定發(fā)展等特點(diǎn)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈條與發(fā)展階段

以滑雪場為核心的產(chǎn)業(yè)鏈條

從以運(yùn)動為主、旅游為輔的初始階段,到如今多樣化的升級發(fā)展階段。

(二)國內(nèi)外滑雪市場

1、世界滑雪市場發(fā)展

(1)整體規(guī)模

全球滑雪場年均產(chǎn)值達(dá)到7000億美元;當(dāng)前,全球有67個國家提供設(shè)施齊全的室外滑雪場,數(shù)量在5000-6000個左右,具備4條以上提升設(shè)備的滑雪勝地約有2000家; 全球年滑雪人次在4億左右,滑雪者群體為1.3億人,阿爾卑斯地區(qū)是世界上最大的滑雪勝地,吸引了43%的滑雪者。

全球雪場的地域分布比重

數(shù)據(jù)來源:2017 International Report on Snow& Mountain TourismSearch Result

(2)市場特征

全球滑雪市場整體增長緩慢:從全球范圍總體來看,滑雪行業(yè)歷經(jīng)了三年的停滯、緩慢下滑后,全球滑雪總?cè)舜卧俅纬尸F(xiàn)上升趨勢,但大多數(shù)國家的滑雪市場仍然表現(xiàn)得相對穩(wěn)定。新興市場滑雪場數(shù)量和人數(shù)將進(jìn)一步提升綜觀全球滑雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢,滑雪場數(shù)量由少變多、規(guī)模由小變大,最終同一區(qū)域內(nèi)滑雪場聯(lián)營,是滑雪市場必經(jīng)的發(fā)展過程;收購、聯(lián)合和規(guī)?;瘜⒊蔀榛﹫霭l(fā)展大勢。

2、我國滑雪旅游發(fā)展

(1)歷程

我國滑雪旅游經(jīng)歷了1996-2000年的萌芽期、2000-2010 年的初步發(fā)展期,自2011年開始已進(jìn)入高速發(fā)展階段。

(2)政策

國家層面:緊跟北京冬奧會申辦,國家出臺多項(xiàng)政策支持冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

地方層面:響應(yīng)國家發(fā)展冰雪產(chǎn)業(yè)的號召,各地方積極出臺支持冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。

(3)產(chǎn)業(yè)規(guī)模

我國滑雪產(chǎn)業(yè)經(jīng)過二十幾年的積淀,再加上冬奧會的申辦成功以三億人上冰雪的歷史機(jī)遇,迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。2017年滑雪產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到136.5億元,其中滑雪服裝約23.7億元,滑雪器材約14.3億元,滑雪場收入96.8億元。預(yù)計(jì)到2019年,全國滑雪產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破150億元。

數(shù)據(jù)來源:《2018年中國滑雪產(chǎn)業(yè)市場前景研究報告》

①雪場建設(shè)

由于供需快速增長,雪場建設(shè)速度驚人。2018年,國內(nèi)新增滑雪場39家(含室內(nèi)館),總數(shù)達(dá)到742家,增幅5.55%。從1996年到2018年,我國滑雪場數(shù)量增長了67倍。

中國滑雪場數(shù)量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源:《2018中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書》

2018年我國各省市滑雪場數(shù)量分布圖

數(shù)據(jù)來源:《2018中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書》

②滑雪人次

國內(nèi)總滑雪人次突破2000萬,發(fā)展?jié)摿涂臻g大。截至 2018年年底,國內(nèi)總滑雪人次統(tǒng)計(jì)為 2113 萬,其中滑雪場所產(chǎn)生的滑雪人次為 1970萬人次,旱雪場地產(chǎn)生的滑雪人次為 85 萬,滑雪模擬器產(chǎn)生的滑雪人次為 58萬。與“三億人參與冰雪運(yùn)動”的發(fā)展目標(biāo)相比,還存在較大的發(fā)展空間。按《2018中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書》測算, 2018 全年滑雪者人數(shù)約為 1320 萬,相比 2017 年的 1210萬,上浮 9.09%。其中,一次性體驗(yàn)者人數(shù)占比為75.38%,與 2017 年的 75.2%基本持平。 2018 年,滑雪場人均滑雪次數(shù)由 2017 年的 1.45 次上升為1.49 次。

數(shù)據(jù)來源:《2018中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書》

(3)市場偏好

旱地雪場、滑雪模擬器市場表現(xiàn)十分突出,一路蓬勃發(fā)展。截止到2018年年底,國內(nèi)旱雪場總數(shù)達(dá)到32家,比2017年增長了11家,成為滑雪場館領(lǐng)域新興增長極;截至 2018 年年底,全國滑雪模擬器場館已達(dá)62 家,投入使用的各類滑雪模擬器達(dá)到 145 臺。其中,北京、上海、廣東分別以 43.45%、 20%、 7.59%的市場份額位居前列。

旱地場數(shù)量及面積

數(shù)據(jù)來源:《2018中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書》

滑雪模擬器市場份額占比

數(shù)據(jù)來源:《2018中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書》

(4)發(fā)展特征

①雪場供給快速增長,中小型雪場占比較高

從1996年的11家,到2018年的742家雪場,滑雪場數(shù)量增長了67倍;但同時可以看到,大型滑雪場少,中小型雪場居多,雪道面積在5公頃以下的占比高達(dá)77.09%。

按雪道面積統(tǒng)計(jì)的滑雪場數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源:《2018中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書》

②南北市場同步發(fā)展,滑雪產(chǎn)品在逐步擺脫地域限制

滑雪產(chǎn)品走出北方市場,逐步向南方各地延伸,形成了全面發(fā)展的局面。從90年代的黑龍江一省獨(dú)大,到走出東三省,形成從北方到南方各地全面發(fā)展的格局。2018年742 家滑雪場分布于全國 28 個省、自治區(qū)、直轄市。南方滑雪場占比達(dá)到14%,且大部分集中分布在浙江、江蘇、重慶等經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的地區(qū),可以說占據(jù)南方滑雪市場的1/2。

南北方雪場數(shù)量占比

③南北市場建設(shè)、運(yùn)營特色各異

建設(shè)方面:北方的滑雪場專業(yè)性更強(qiáng),能夠滿足高端體育賽事的需求,南方的滑雪場基本都以體驗(yàn)型滑雪為主,且二次開發(fā)較差。

南北方滑雪場建設(shè)差異對比

運(yùn)營方面:南方室內(nèi)滑雪場館占比較高,截至2018年底,國內(nèi)開業(yè)的室內(nèi)滑雪館已達(dá) 26 家,南方有17家,占比達(dá)到65%;在經(jīng)營期間,北方市場在客流量、客單價、雪季收入等方面,表現(xiàn)出單價低、經(jīng)營時長,區(qū)別于南方單價高、經(jīng)營時短的特點(diǎn)。

同等條件下南北方滑雪場經(jīng)營特點(diǎn)對比

室內(nèi)滑雪場分布

數(shù)據(jù)來源:《2018中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書》

(三)總結(jié)

1、世界級水平滑雪場相繼建立

北京周邊地區(qū)、吉林省和河北省是近年滑雪旅游發(fā)展最快的省份,吉林省長白山國際旅游度假區(qū)、河北省張家口地區(qū)的雪場現(xiàn)已經(jīng)達(dá)到世界水平。特別是隨著北京和張家口聯(lián)合申辦冬奧會的契機(jī),張家口的雪場建設(shè)規(guī)模和質(zhì)量將更上一個臺階。

2、滑雪旅游產(chǎn)品單一,經(jīng)營時間短

在我國滑雪場的建設(shè)和經(jīng)營過程中,滑雪是最大的娛樂項(xiàng)目,對于其它諸如戲雪旅游產(chǎn)品的開發(fā)明顯滯后;我國滑雪場經(jīng)營天數(shù)在100天以內(nèi)的占比達(dá)到72%,經(jīng)營時間相對較短,滑雪旅游產(chǎn)品的單一性和經(jīng)營時間短的特征阻礙了我國滑雪旅游業(yè)發(fā)展。

3、滑雪裝備業(yè)和用品業(yè)發(fā)展緩慢

我國的滑雪裝備業(yè)和用品業(yè)嚴(yán)重滯后,我國大部分的滑雪裝備都需要進(jìn)口。從滑雪服到大型的造雪設(shè)備,我國的科研實(shí)力和設(shè)備制造方面都處于弱勢,這極大的阻礙了我國滑雪旅游業(yè)的發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源:《2018中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書》

二、國內(nèi)滑雪游客市場特征

(一)滑雪人群畫像

1、年齡分層

滑雪市場以男性為主, 26歲到35歲之間的人群是滑雪愛好者的主流人群,多注重生活品質(zhì),具備高消費(fèi)、高要求、高層級的特點(diǎn);90后,已經(jīng)逐步在向主要客戶群體過度;未來,00后講成為潛在用戶的重要組成部分。

2、消費(fèi)水平

通過對線下滑雪旅游人群的調(diào)研發(fā)現(xiàn),近六成人均滑雪旅游消費(fèi)在500元以內(nèi),2千-5千的占23%,5千-1萬的占10%,1萬以上的占6%。除大交通外,主要消費(fèi)項(xiàng)以雪票、設(shè)備租賃和住宿等滑雪基本項(xiàng)為主。除滑雪運(yùn)動本身外,滑雪愛好者還關(guān)注溫泉、美食、酒店品質(zhì)及休閑消費(fèi)娛樂設(shè)施。

3、出游結(jié)構(gòu)

與其他大眾旅游方式的“家人或親戚”占比最高有所不同,滑雪旅游的同行成員中,“朋友和同事”占比最高,達(dá)到50%,“家人或親戚”僅以38% 的占比居次席。說明目前滑雪旅游屬于“圈子文化”。

4、客源地

在滑雪旅游人群主要來源地中,北京是最主要的滑雪旅游人群來源地,上海、哈爾濱、吉林等具備滑雪傳統(tǒng)及經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的省份城市居于第二梯隊(duì),烏魯木齊、沈陽、長春、大連、廣州、深圳等居于第三梯隊(duì)。

無論是從城市角度還是省份角度,滑雪旅游人群主要來自具有“滑雪傳統(tǒng)”的城市,而冰雪資源稀缺的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域。

(二)決策與行為

1、目的地選擇

45%有滑雪經(jīng)歷的受訪者在上次滑雪時選擇在所居住城市周邊的滑雪場/度假村,另外55%的滑雪者則特意前往國內(nèi)其他目的地甚至海外滑雪,比例分別是37%和18%

2、場地選擇

超過一般的半滑雪者至少住一晚,而價格不是最主要的挑選標(biāo)準(zhǔn)。

消費(fèi)者滑雪場考量因素

消費(fèi)者滑雪度假村考量因素

消費(fèi)者滑雪度假村考量因素

3、裝備選擇

滑雪裝備受到滑雪客重視,預(yù)訂渠道根據(jù)滑雪經(jīng)驗(yàn)而定。 83%的受訪者表示在意滑雪裝扮,主要通過滑雪服及手套(80%)、雪鏡面罩(68%)以及雪板雪鞋(44%)的方式進(jìn)行提升。

4、渠道選擇

滑雪經(jīng)歷較少(1-2次)的消費(fèi)者更傾向于通過旅行網(wǎng)站進(jìn)行在線預(yù)訂?;┙?jīng)歷較為豐富(3次以上)的消費(fèi)者更傾向于直接前往雪場或者通過度假村的官網(wǎng)預(yù)訂。

(三)總結(jié)

1、滑雪者來自經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)和滑雪資源優(yōu)勢區(qū)

通過分析滑雪者客源地可以看出具備滑雪傳統(tǒng)及經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的省份城市是主要客源來源。這些地區(qū)人群具備良好的滑雪意識,并愿意進(jìn)行消費(fèi),是滑雪的主要消費(fèi)市場。

2、中青年、青少年市場還具潛力

目前滑雪者主要集中在26歲到35歲之間的人群,80后、90后是目前主要客戶群。但19歲以下人群比例較少,仍具較大的市場培養(yǎng)空間,90后、00后是未來潛在用戶的重要組成部分。

3、低消費(fèi)能力下周邊市場潛力巨大

目前對于滑雪的消費(fèi)除大交通外,主要消費(fèi)項(xiàng)以雪票、設(shè)備租賃和住宿等滑雪基本項(xiàng)為主。對于滑雪周邊的休閑消費(fèi)娛樂產(chǎn)品消費(fèi)市場還需培養(yǎng)。

4、滑雪客重視裝備設(shè)施配備

大多數(shù)(超八成)滑雪客在乎滑雪裝備,他們愿意通過滑雪服及手套、雪鏡面罩、雪板雪鞋、頭盔、以及運(yùn)動相機(jī)的方式進(jìn)行提升?;┱哐┚呦M(fèi)欲望較強(qiáng),雪具方面的消費(fèi)市場廣闊。

三、國內(nèi)外滑雪設(shè)備(制造商)

(一) 滑雪場設(shè)備

1、現(xiàn)狀

(1)三大類型

上行設(shè)施:以架空索道和魔毯為代表

場地設(shè)施:以壓雪車和造雪機(jī)為代表的場地設(shè)施

戲雪產(chǎn)品:以雪地摩托、雪地戰(zhàn)車、雪橇車、滑雪圈等為代表。

(2)國內(nèi)外對比

進(jìn)口造雪機(jī)價格20-30萬/臺,國產(chǎn)只需8-15萬/臺,為此國產(chǎn)品牌增幅較快。但是,市場上仍以國外品牌為主。造雪機(jī)、壓雪車目前主要以國外進(jìn)口為主,而索道和魔毯的國產(chǎn)設(shè)備比例相對較高。美國雪神造雪機(jī)(SMI)自1996年進(jìn)入中國市場后,現(xiàn)已供應(yīng)200多家雪場,占有率達(dá)55%。

(3)國內(nèi)不足之處

國產(chǎn)機(jī)械設(shè)備技術(shù)開發(fā)創(chuàng)新能力不足;產(chǎn)品冗雜,購買后綜合保障服務(wù)水平缺乏;機(jī)械設(shè)備質(zhì)量性能差;機(jī)械設(shè)備市場意識淺??;機(jī)械設(shè)備市場營銷手段落后,行業(yè)內(nèi)惡性競爭情況嚴(yán)重。

2、發(fā)展

雪地運(yùn)動參與者的不斷增加為雪地運(yùn)動的硬件設(shè)施提出了更高要求,國內(nèi)設(shè)備急增。截至2018年底,742家雪場中,149家配有架空索道,同比增長2.76%。配套設(shè)施方面,架空索道數(shù)量達(dá)到250條,造雪機(jī)數(shù)量達(dá)到7410臺,壓雪車共有541輛,皆創(chuàng)我國新高。

數(shù)據(jù)來源:《2018中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書》

(1)架空索道

截止至 2018 年年底,國內(nèi)滑雪場中建成并投入使用的架空索道總數(shù)為 250條,分布于 149 家雪場中。河北、黑龍江、吉林分別以 49 條、 39 條、 37 條位于前三甲,三省架空索道合計(jì)占全部架空索道的 50% 。

有架空索道的雪場&雪場架空索道數(shù)量

數(shù)據(jù)來源:《2018中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書》

(2)魔毯

截止 2018 年,國內(nèi)雪場共計(jì)有 1196 條魔毯處于運(yùn)營中,包括 2018 年新增的 120 條魔毯,全部魔毯總長度約 176KM 。

2018年架空索道數(shù)量前十名

數(shù)據(jù)來源:《2018中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書》

(3)壓雪車

2018年我國壓雪車數(shù)量總數(shù)為541臺,其中新增56臺。2018年國內(nèi)進(jìn)口壓雪車的主要產(chǎn)地依次為意大利、德國。2018年出現(xiàn)租賃壓雪車業(yè)務(wù)顯著提升的新現(xiàn)象。

數(shù)據(jù)來源:《2018中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書》

(4)造雪機(jī)

2018年我國滑雪場新增造雪機(jī)810臺,相比前兩年呈下降趨勢。而租賃業(yè)務(wù)受到市場歡迎。

數(shù)據(jù)來源:《2018中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書》

(二) 滑雪者裝備

1、現(xiàn)狀

(1)三大類型

以滑雪衣褲、滑雪鞋為代表的服裝

以滑雪板、滑雪杖等為代表的器械

以滑雪手套、護(hù)臉和滑雪鏡等為代表的配件

(2)裝備特點(diǎn)

與其他運(yùn)動相比,個人滑雪用品具有專業(yè)性強(qiáng)、售價高等特點(diǎn);對于專業(yè)級滑雪用品,全套滑雪裝備普遍要在30000元以上。

2、市場

(1)規(guī)模

目前,我國滑雪用品市場總規(guī)模約20億元人民幣,結(jié)合我國滑雪人口增長速率(20%-30%)和我國巨大的市場潛力,未來5年,我國滑雪用品市場規(guī)模將迅速增長,達(dá)200億以上,是目前市場規(guī)模的10倍。并且,中國企業(yè)在滑雪服中低端領(lǐng)域占有一席之地,高端領(lǐng)域國內(nèi)企業(yè)以品牌代工為主,市場潛力大。

(2)供應(yīng)

以國外品牌為主,目前國內(nèi)品牌在滑雪服等中低端領(lǐng)域具備一定競爭能力,在滑雪用品高端領(lǐng)域——滑雪工具,國內(nèi)企業(yè)主要從事品牌代工。

幾大滑雪服裝企業(yè)分羹我國中低端市場,而滑雪板、滑雪眼鏡等輔助設(shè)備中國發(fā)展落后。

全國主要滑雪者裝備制造商

(三) 經(jīng)營模式總結(jié)

1、滑雪設(shè)備

全國滑雪設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量多,但整體處于初級發(fā)展階段,企業(yè)的首位度和影響力低。

全國主要滑雪場設(shè)備制造商列表

我國滑雪場設(shè)備制造企業(yè)規(guī)模較小,產(chǎn)品集中度較低,產(chǎn)業(yè)鏈條短;研發(fā)建造沒有達(dá)到專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、系列化。主要的滑雪場(機(jī)械)設(shè)備經(jīng)營發(fā)展模式如下圖,即滑雪場設(shè)備制造企業(yè)多通過與國外合作、自主研發(fā)等途徑,代理國外品牌或形成自主品牌。

2、滑雪者設(shè)備

主要為自主品牌探索+國外品牌代理的滑雪者裝備企業(yè)經(jīng)營模式。

以國內(nèi)大眾市場為重點(diǎn),依托于國內(nèi)大型知名運(yùn)動品牌,設(shè)置專門的滑雪運(yùn)動研究機(jī)構(gòu),依托相關(guān)賽事和滑雪場地等,做大品牌宣傳和營銷,快速占領(lǐng)國內(nèi)中高端滑雪運(yùn)動品牌市場。在與國外滑雪品牌的合作方面,國內(nèi)企業(yè)從國外滑雪裝備品牌代理商拿到銷售權(quán),代理分銷的商業(yè)模式,是目前國內(nèi)滑雪運(yùn)動產(chǎn)品市場的主流。

編輯整理 | 大地風(fēng)景文旅集團(tuán)

素材來源 | 節(jié)選自大地風(fēng)景文旅研究院研究報告

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